Бриф на доработку Битрикс24

01 / О компании

Наименование компании *

Сфера деятельности *

Количество сотрудников

Тип лицензии Битрикс24 *

Облачная Коробочная

Тариф / редакция

Дата запуска текущего портала

Адрес портала (https://...)

02 / Текущее состояние портала

Другое (модули)

2.2. Есть ли логическая схема бизнес-процессов / документация?

Да, предоставим Нет, опишем по ходу Просим помочь составить

03 / Сущность «Лиды»

3.1. Используется ли классический режим CRM с лидами?

Да, лиды используем Нет, работаем сразу со сделками (упрощённый режим) Другое

Режим работы с лидами — уточнение

Другое (источники лидов)

3.3. Поля карточки лида (стандартные + дополнительные)

Стандарт: ФИО, телефон, email, источник, сумма, ответственный. Укажите дополнительные поля (UTM-метки, регион, продукт интереса, чек-лист квалификации и т.п.)

3.4. Стадии воронки лидов (от поступления до конверсии в сделку)

Пример: Новый → Назначен → В работе → Квалифицирован → Конвертирован / Некачественный

3.5. Распределение лидов между менеджерами

Вручную руководителем По очереди (round-robin) По источнику

Другое (распределение лидов)

Другое (автоматизация лидов)

Какие доработки необходимо внести по лидам

04 / Сущность «Сделки»

4.1. Типы (направления) сделок

4.2. Поля карточки сделки

Стандарт: название, сумма, валюта, ответственный, дата закрытия, источник, товары/услуги. Укажите дополнительные поля (тип объекта, договор №, отдел доставки, маржинальность, приоритет, любые отраслевые поля)

4.3. Причины успешного закрытия

Сделка завершена и оплачена Подписан долгосрочный договор

Другое (успешное закрытие)

Типичные причины отказа

Не устроила цена Не устроили сроки Не устроило качество Отпала потребность Ушли к конкуренту Нет ЛПР / не дозвонились

Другое (причины отказа)

4.4. Товары и услуги в сделках — где ведётся каталог

Битрикс24 1С (синхронизация) Нет каталога

Что нужно поддерживать в сделках

Скидки Наценки НДС Мультивалюта Резервирование товара Печать спецификации

Другое (автоматизация сделок)

Какие доработки необходимо внести по сделкам

05 / Сущности «Контакты» и «Компании»

5.1. Классификация контактов (типы)

Клиент Партнёр Лид (потенциальный) Поставщик Сотрудник Подрядчик

Другое (типы контактов)

5.2. Классификация компаний

По юридическому типу

По размеру

По отрасли

По статусу

5.3. Дополнительные поля карточек

Доп. поля контакта

Доп. поля компании

5.4. Автоматизация контактов и компаний

Автозаполнение реквизитов компании по ИНН (Дадата / др.) Поиск и слияние дублей (по телефону / email / ИНН) Автоматическое присвоение типа («постоянный клиент» после N сделок) Сегментация клиентов для рассылок Напоминание о связи раз в N месяцев (RFM-логика) Автоматические поздравления с днём рождения / праздниками Привязка сотрудников клиента (несколько контактов к компании) Обогащение из открытых источников (СПАРК, Контур.Фокус)

Другое (автоматизация контактов и компаний)

Какие доработки необходимо внести по контактам и компаниям

06 / Дополнительные сущности (кроме стандартных)

Помимо «Лиды / Сделки / Контакты / Компании» в Битрикс24 можно создавать дополнительные сущности и подключать модули. Отметьте, что нужно вам.

6.1. Смарт-процессы (произвольные CRM-объекты)

Примеры: Заявки на сервис, Рекламации, Договоры, Объекты недвижимости, Кандидаты на вакансии, Транспортные средства, Производственные заказы, Лицензии, Полисы. Добавьте нужное количество строк кнопкой ниже, лишние — удалите крестиком.

Название смарт-процесса	Поля	Стадии	Автоматизация

6.2. Задачи и проекты

Шаблоны типовых задач Проекты с этапами и сроками (Гант) Автопостановка задач из CRM Контроль исполнения / эскалация при просрочке Учёт рабочего времени (тайм-трекинг) Скрам-доски / канбан рабочих групп

6.3. CRM-маркетинг

Сегменты клиентов Email-рассылки SMS-рассылки Триггерные цепочки (брошенная корзина, реактивация и т.д.) Программа лояльности / бонусы

6.4. Платежи и счета (CRM-Платежи)

Способы оплаты

Онлайн-оплата по ссылке СБП

Эквайринг (какой?)

Фискализация чеков (54-ФЗ)

6.5. Склад (Битрикс24.Склад / Инвентаризация)

Учёт остатков Приходы / отгрузки Резервы под сделки Несколько складов / адресов хранения Перемещения между складами Инвентаризация

6.6. Документы и согласования

Шаблоны: договор, счёт, КП, акт, накладная, спецификация Маршруты согласования (директор → юрист → бухгалтер) Электронная подпись (КЭП / ПЭП / ЭДО) Архив документов с поиском Версионирование договоров

6.7. Service Desk / поддержка клиентов

Каналы обращений (почта, чат, форма на сайте, телефон) SLA, приоритеты, сроки реакции База знаний / FAQ Эскалация и переназначение тикетов

6.8. HR-процессы

Подбор персонала (кандидаты как смарт-процесс) Адаптация / онбординг новых сотрудников Согласование отпусков / командировок Заявки на расходы и авансовые отчёты Оценка / 1:1 встречи

6.9. Базы знаний и обучение

Внутренние регламенты Скрипты продаж Обучающие курсы для сотрудников Тестирование сотрудников

6.10. Другие сущности (укажите свои)

07 / Сквозная автоматизация, интеграции и отчётность

7.1. Интеграции с внешними системами

Телефония (АТС / SIP / виртуальный номер)

1С (конфигурация: УТ / БП / УНФ / др.)

Направления синхронизации с 1С

Сайт (CMS, формы, корзина)

Мессенджеры

WhatsApp Business Telegram ВК

Маркетплейсы

Wildberries Ozon Я.Маркет

Маркетплейсы — другое

Платёжные системы / эквайринг

Электронная почта (домен / Яндекс 360 / Google)

Сквозная аналитика

Roistat Calltouch

Сквозная аналитика — другое

Логистика и доставка

СДЭК Boxberry Почта

Логистика и доставка — другое

ЭДО

Диадок СБИС Контур

ЭДО — другое

7.2. Сквозные бизнес-процессы

Опишите процессы, проходящие через несколько сущностей

Лиды → сделки → задачи → документы → платежи → отгрузка

7.3. Отчёты и аналитика

Нужные отчёты

Воронка продаж (классическая) Эффективность менеджеров (KPI, план/факт) Источники лидов и ROI рекламных каналов Сквозная аналитика Финансовые отчёты (выручка, маржа, дебиторка) Отчёт по причинам отказов Когортный анализ / удержание клиентов Кастомные дашборды (BI)

Отчёты — другое

7.4. Права доступа и роли

Перечислите роли и их полномочия. Добавьте нужное количество строк кнопкой ниже, лишние — удалите крестиком.

Роль	Доступ (что может делать)

Особые ограничения доступа

Менеджер видит только свои сделки Скрытие сумм от определённых ролей Ограничение экспорта базы

Особые ограничения — другое

Какие доработки необходимо внести (сквозная автоматизация, интеграции, отчёты, права)

08 / Контактная информация

Контактное лицо, должность *

Телефон *

E-mail *

ИНН

Адрес портала Битрикс24

Желаемые сроки запуска доработки

Приоритеты (что важнее сделать в первую очередь)

Любые комментарии и пожелания