Бриф на внедрение Битрикс24

01 / О компании

Наименование компании *

Сфера деятельности *

Количество сотрудников

Тип лицензии Битрикс24

Облачная Коробочная Не определились

Цели и задачи внедрения Битрикс24 *

02 / Структура компании — отделы и сотрудники

Перечислите отделы, должности и зоны ответственности

Заполните таблицу — это поможет правильно настроить права доступа и воронки

Отдел	Должность	Ф.И.О. (опционально)	Зоны ответственности

03 / CRM — лиды, сделки, контакты

Используете ли сейчас какую-то CRM или систему учёта клиентов?

Нет, работаем в Excel / блокноте Уже используем Битрикс24, нужна перенастройка Другая CRM

Какая именно / что нужно перенести

Откуда приходят клиенты? (источники лидов)

Входящие звонки Email Сайт (форма / заявка) 2ГИС Яндекс.Директ / Google Ads Соцсети (ВКонтакте, Instagram и др.) Рекомендации Офлайн (выставки, магазины)

Другие источники

Виды сделок в вашей компании

Типичные причины отказа клиентов

Не устроила цена Не устроили сроки Не устроило качество Отпала потребность Ушли к конкуренту

Другие причины

Нужна ли классификация клиентов? (Клиент / Поставщик / Партнёр и т.п.)

04 / Телефония и корпоративная почта

Оператор стационарной телефонии

Оператор мобильной связи

Корпоративная почта

Задачи по интеграции коммуникаций

Запись звонков и привязка к сделкам История переписки по e-mail в карточке клиента Уведомления о пропущенных звонках Автоматическое создание лида при входящем

05 / Воронка продаж и стадии

Опишите этапы продажи от первого контакта до закрытия сделки

Нужна ли автоматизация по стадиям?

Автоматическое создание задач при смене стадии Уведомления менеджеру / руководителю Автоматическая отправка писем клиенту SMS-уведомления клиентам Напоминания при зависших сделках

Какие отчёты нужны руководителю?

Воронка продаж Эффективность менеджеров Новые / постоянные / потерявшиеся клиенты Эффективность рекламных каналов Выручка по сделкам и периодам

06 / Интеграция с 1С и другими системами

Используете ли 1С?

Да Нет Планируем внедрить

Какая конфигурация 1С?

Что нужно синхронизировать между 1С и Битрикс24?

Документы (счета, накладные) Номенклатура / каталог товаров Контрагенты / клиенты Факт оплаты → смена стадии сделки Остатки на складе

Другие системы, с которыми нужна интеграция

07 / Шаблоны документов

Какие документы нужно формировать из Битрикс24?

Договор Счёт на оплату Коммерческое предложение Акт выполненных работ Товарная накладная

Другие документы

Количество вариантов договора для согласования

08 / Дополнительно

Есть ли логическая схема бизнес-процессов (блок-схема)?

Да, могу предоставить Нет Нет, прошу помочь составить

Что для вас приоритет при внедрении?

Желаемые сроки запуска

Любые другие комментарии

09 / Контактная информация

Контактное лицо, должность *

Телефон *

E-mail *

ИНН

Расскажите нам о вашей компании